Los reinos se dividían en siete; Lenidia, Terramedia, Meridia, Oestia, Nordicia, Elestia y Monmar. Siete reinos que, muy a su pesar, estaban destinados a luchar entre sí por las terribles diferencias que existían entre ellos; poderes, tierras, dinero...
Había gente en estas tierras con poderes extraordinarios a los que llamaban Graceling. Una gracia puede tener un valor infinito o puede ser totalmente inútil. Una gracia puede hacer que alguien sea veloz como el viento, o que sea capaz de predecir el tiempo, mientras que otras sólo harán que hables al revés sin pensar o te subas a los árboles.
Muchos reyes utilizan el poder de los graceling para sus bienes propios. Otros simplemente se limitan a observar en silencio hasta que sus enemigos están débiles. Pero lo más extraño de todo es que uno de ellos, considerado el más poderoso, el rey de Terramedia, ha caído enfermo, debido a su edad y se están congregando posibles asaltos al trono, esto hará brotar otra guerra inhumana en la que se ezarcen seres de todas las razas; tanto humanos, como gracelings.